宏观新闻
1、中国人民银行发布公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。
2、央行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告，继续实施好适度宽松的货币政策。其中提出，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度；拓展丰富中央银行宏观审慎与金融稳定功能，创新金融工具，维护金融市场平稳运行。
行业新闻
1、马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%。马斯克称，SpaceX已搭建起“全球算力最强的AI训练集群”，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。
2、韩国将要求单只杠杆交易所交易基金(ETF)的新投资者进行模拟交易练习，进一步收紧对加剧市场波动的这种高风险产品的监管规定。韩国金融服务委员会发布，新投资者购买单只杠杆ETF必须完成至少五天的模拟交易，总时长至少为五小时。新规将于8月19日起实施，适用于韩国境内及境外相关投资。
3、市场研究机构Counterpoint发布数据称，2026年第二季度NAND闪存市场以出货量计算，三星、SK海力士、长江存储的份额分别为25%、22%、14%，这是长江存储份额首次进入前三。
4、消费电子行业已经因半导体短缺造成成本上涨，而软件方面似乎也显示出不妙的苗头。微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。
5、据报道，三星电子已确认引入Anthropic的大语言模型Claude，并大幅缩短了部分半导体设计与验证的周期。在客户定制SoC的验证工作中，原本预计耗时一个月以上的任务，仅用时两天就完成。内部评估显示，工作效率提升了约15倍。
6、12日下午，由国产大飞机C919执飞的CA723航班从北京起飞，前往蒙古国首都乌兰巴托。当地机场将以民航界最高礼遇“过水门”仪式为C919“接风洗尘”。这也标志着国产大飞机正式开启国际定期商业航线运营。未来，C919飞机将常态化执飞北京—乌兰巴托航线。
7、中汽协发布数据，7月汽车产销分别完成257.3万辆和258.4万辆，环比分别下降6.8%和8%，同比分别下降0.7%和0.3%。1-7月，汽车产销分别完成1756.7万辆和1760.2万辆，同比均下降3.7%，降幅比上半年进一步收窄。
8、DeepSeek V4 Pro 正式版已经更新至API，调用模型名不变。新版本大幅增强了Agent能力，支持 Responses API 和 Codex 接入。
公司新闻
1、春风动力公告，全资子公司收到美国关税退税3860.79万美元。
2、腾讯控股公告，第二季度营收2,047.9亿元人民币，同比增长11%，预估2,028.4亿元人民币；第二季度NON-IFRS净利润684亿人民币，同比增9%。公告称，第二季度录得负自由现金流人民币138亿元，若剔除算力采购的预付款项，自由现金流为人民币376亿元。
3、山外山公告，大股东拟减持不超4.03%股份。
4、频准激光公告，网上投资者放弃认购1.08万股。
5、拱东医疗公告，全资子公司收到美国关税退税638.56万元。
6、据香港交易所披露，段永平管理的H&H International Investment, LLC在泡泡玛特H股的持股比例于08月06日从5.55%升至7.70%。
7、百花医药公告，不涉及创新药研发，控股股东无未来36个月内进行重大资产重组计划或安排。
8、天孚通信公告，拟推228.87万股限制性股票激励计划，业绩考核目标为2027-2029年净利润较2025年增长率分别不低于120%、320%、560%。
9、中鼎股份发布市场传闻的澄清及风险提示公告，与腾讯云签署战略合作协议尚无实质落地内容，暂未产生收入。
10、传智教育公告，公司股票近期已被深交所重点监控，如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查。
11、兆日科技公告，拟收购佰内科技控制权，股票复牌。
12、硕贝德公告，拟定增募资不超10.96亿元用于服务器散热模组项目等。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%；半导体设备股方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
利弗莫尔中概股龙头指数收盘跌0.66%。富时中国A50指数期货夜盘收涨0.39%。恒生指数主连夜盘收跌0.35%。
伊朗与美国围绕霍尔木兹海峡的谈判几乎未见突破迹象，国际油价走势震荡微升，WTI 9月期货上涨7美分，结算价报每桶83.27美元；布伦特10月期货结算价涨7美分，报每桶88.98美元。
温和通胀缓解加息担忧，国际贵金属走高，现货黄金价格涨0.9%，报4408.67美元/盎司；现货白银价格涨1%，报65.33美元/盎司。
思科盘后跌超5%。思科第四财季营收173亿美元，市场预估为168.5亿美元。思科预计第一财季营收为180亿至182亿美元，预估为168.4亿美元；预计第一季度调整后每股收益为1.32至1.34美元，预估为1.17美元。
AI芯片制造商Cerebras盘后大跌17%。Cerebras第二财季营收1.801亿美元，预计为1.94亿美元；第二财季云业务营收1.26亿美元，预估为1.163亿美元。Cerebras预计第三财季营收约2.14亿至2.16亿美元，市场预期2.119亿美元。
光通信巨头Coherent盘后跌超5%。Coherent预计第一财季营收22亿至24亿美元，市场预估为21.5亿美元；预计第一财季调整后每股收益为1.85至2.05美元，预估为1.79美元。
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