宏观新闻
1、中国物流与采购联合会公布今年1到5月物流运行数据。物流需求总体保持平稳增长，新旧动能加快转换，结构升级态势持续显现。1—5月份，全国社会物流总额146.6万亿元，同比增长5.2%。
2、中国人民银行会同海关总署对《黄金及黄金制品进出口管理办法》进行修订，形成征求意见稿，并面向社会公开征求意见。
3、十四届全国人大常委会第二十三次会议6月26日表决通过关于修改注册会计师法的决定，自2027年1月1日起施行。在保持现行法基本框架和主要制度不变的基础上，着力解决审计造假等注册会计师行业存在的突出问题。
4、今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达。截至6月20日，2026年消费品以旧换新惠及1.36亿人次，带动销售额超1万亿元，补贴资金撬动比由2025年的1∶7.8提升至1∶10.3，意味着补贴资金每投入1元钱，即带动10.3元的居民消费。
5、国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2026年1—5月份工业企业利润数据时表示，电子行业支撑作用明显。1—5月份，规模以上装备制造业利润同比增长14.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长5.2个百分点。从行业看，全球人工智能技术变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发，推动电子行业利润高速增长。
6、【美伊同意停止互袭 30日在多哈继续谈判】据美国阿克西奥斯新闻网站28日报道，一名美国高级官员说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。 (新华社)
7、中国地震台网正式测定：06月29日00时12分，在四川宜宾市高县(北纬28.50度，东经104.69度)发生5.5级地震，震源深度6公里。
行业新闻
1、《人工智能 智能体互联》系列7项国家标准正式发布，全面覆盖总体架构、身份码、身份管理、智能体描述、智能体发现、智能体交互、智能体工具调用等核心环节，系统性搭建起“身份标识—能力描述—供需发现—协同交互—工具调用”全覆盖、闭环式标准规范体系，有效补齐该领域标准空白。
2、第二批公募产品基准调整开启，近百家公募集体发布有关基金产品调整业绩比较基准的公告，涉及上千只基金产品。值得注意的是，业绩比较基准调整，调的是“评价标尺”，不是“交易指令”，校准的是“产品坐标”，不是要求基金经理限期买卖资产。
3、国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。环向场磁体是目前国际上体积最大的聚变堆超导磁体。
4、7月1日起，我国将实施一批汽车安全新国标。其中《汽车侧面碰撞的乘员保护》是近二十年来最严苛的一次碰撞安全标准升级。《电动汽车安全要求》及《电动汽车用动力蓄电池安全要求》两项强制性国家标准也将正式实施。其中，动力电池热失控的判定要求，提升为“不起火、不爆炸”。新国标还首次将“一键断电”定义为物理断电装置，彻底取代以往依赖软件控制的断电方式。
5、苹果公司最近宣布，上调全球多个市场部分笔记本电脑和平板电脑售价，涨幅在16%至25%不等。国内市场多款热门电脑机型售价也出现大幅上调。
6、【功率半导体缺货涨价】功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件，近期国内功率半导体企业针对不同产品线进行了价格上调，这是行业年内第二次全面调价。一家功率半导体代理企业的负责人表示。面对当前功率半导体缺货、涨价局面，采购客户普遍按需求再放大20%至30%进行备货，这又进一步加剧了市场紧张。目前，不少功率半导体企业纷纷加快了扩产计划。据了解，目前，AI数据中心、新能源、光伏储能三大需求同时爆发，全球功率半导体行业进入新一轮景气周期，国内企业加速产能布局，试图在这一轮超级周期中抢占先机。
7、全国暑运即将开始，民航方面，从目前的旅客预订情况来看，长线深度游和清凉避暑游成为今年暑期出行的两大主线，西北、东北等目的地热度持续攀升，机票预订量迎来大幅增长。
公司新闻
1、五粮液公告，选举邓敏为董事长。
2、超声电子公告，未生产M8、M9覆铜板，公司无产品供货给英伟达。
3、好利科技公告，实控人筹划公司控制权变更事项，6月29日起停牌。
4、银河微电公告，拟收购恒泰柯100%股权，标的公司可替代英飞凌中压系列产品。
5、富信科技公告，公司近期未新增通信领域重大客户，亦未获取新增大额订单。
6、荣科科技公告、自6月30日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST荣科”。
7、协创数据公告，拟定增募资不超80亿元，用于智算中心建设项目、数据存储拓展升级扩产项目等。
8、荃银高科公告，因2024年年报存在虚假记载被实施其他风险警示，6月30日起股票简称变更为ST荃银。
9、南方航空公告，控股子公司南货航向波音公司购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机，目录价格约为36.18亿美元。
10、ST雪发公告，实控人张劲集资诈骗案终审被判处无期徒刑，若其间接持股被处置公司实控人可能变更。
11、阿科力公告，筹划控制权变更事项，股票停牌。
12、陕鼓动力公告，拟收购秦风气体全部少数股东持有的36.06%股权，股票自29日起停牌。
13、拓荆科技公告，拟购买半导体薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权，股票29日起停牌。
14、中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰连云港基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流碳纤维品类。
环球市场
当地时间6月27日，美国中央司令部发表声明称，在总统特朗普指示下，美军对伊朗境内多个目标实施了新一轮打击。美军表示，此次打击直接回应伊朗持续针对商业航运的袭击，目标包括伊朗军方监视基础设施、通信系统、防空阵地、无人机储存设施以及布雷能力。
据伊朗媒体28日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部发表声明称，美国对伊朗锡里克地区实施打击，并不能改变伊朗对霍尔木兹海峡的掌控。美军在中东地区的军事基地将在这几天体验到“地狱”般的感受。
人工智能公司Anthropic在社交平台X上发文称，美国政府已通知公司，Mythos 5可重新部署至一批负责运营和维护关键基础设施的美国机构。公司正尽快为上述机构恢复相关使用权限。
据中国驻委内瑞拉大使馆消息，截至当地时间6月27日17时，据不完全统计，已确认有8名中国公民在“6·24地震”中遇难。
当地时间6月27日，塞尔维亚总统武契奇在现场发表演讲时表示，他将继续担任总统数周，然后辞职。
俄罗斯总统普京当地时间6月28日在主持召开国内燃油市场保障会议时表示，需要采取系统性措施以增加燃油供应量并维持经济上合理的价格。他表示，正在考虑全面禁止柴油出口的必要性。
WTI原油开盘涨2%，现报70.9美元/桶；布伦特原油价格上涨1.9%。
北京时间6月29日，2026美加墨世界杯首场1/16决赛，加拿大1-0南非，队史首次晋级世界杯16强。
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