2026年一季度，中国汽车产销分别完成703.9万辆和704.8万辆，同比分别下降6.9%和5.6%。在经历前两个月的产销调整后，3月销量降幅相较1月至2月有所收窄，呈现回稳态势。
4月10日，中国汽车工业协会（下称“中汽协”）发布最新统计数据。作为产销主力的乘用车板块持续承压，一季度累计销量完成593.4万辆，同比下降7.6%。与之相比，商用车市场则呈现出稳步增长态势，一季度销量达到111.4万辆，同比增长6%。
商用车内部表现亦存在差异。其中，货车销量达到100.3万辆，同比增长8.3%；客车销量为11.1万辆，同比下降接近11%。产销总量的一增一降，直观折射出终端需求的变化，而这种变化正重塑着新能源赛道的增长曲线。
回到乘用车市场。值得注意的是，继2025年中国新能源乘用车渗透率首次突破50%之后，2026年开局市场结构面临阶段性变化。
中汽协统计显示，一季度，新能源汽车国内销量比例为41.6%；新能源乘用车国内销量占乘用车国内销量比例为45.4%。而在2025年，这两项数据分别达到50.8%和54%。其重要原因在于微型车销量的大幅下降。
中汽协表示，受政策切换影响，一季度，A00级新能源车降幅最为显著，累计销量仅为7.6万辆，同比下降68.5%。对此，中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，由于A00级过去基准数较高，此次接近70%的跌幅对整体新能源汽车增速的下拉贡献达到40%。目前，新能源乘用车的销量支撑主要集中在B级市场，一季度累计销量84.9万辆，同比增长8.1%。
渗透率波动的背后，乘用车市场整体格局演变也在此刻达到新的平衡点。
数据显示，一季度，中国品牌乘用车销量达到403.9万辆，同比下降7.6%，市场份额维持在68%，与2025年同期持平。这意味着，过去几年，中国自主品牌与合资品牌此消彼长的关系达到相对稳定的阶段。合资品牌经过前期调整，正依托本土供应链整合稳固市场基本盘。
自2025年起，合资品牌的新能源反击已经展开，并且与中国本土供应链的关系也日益密切。比如，大众汽车通过与小鹏合作推出与众08等全新车型、依托国轩高科深化供应链本土化；广汽丰田则加速导入本土智能化、电动化技术，并通过RCE中国首席工程师制度重构产品体系。
此外，国内乘用车市场的运行压力，进一步凸显了出口端的增长势能。根据中汽协统计，一季度，中国新能源汽车出口规模达到95.4万辆，同比增长1.2倍。陈士华指出，尽管国际局势不确定性增强，但中国新能源汽车还是展现出了很强的韧性，市场需求旺盛。
展望二季度，陈士华判断，随着“两新”等政策效应将持续释放，北京车展开启新品密集发布周期，有助于提升市场热度，提振汽车消费。同时，他也强调，当前外部环境复杂多变，地缘政治冲突风险上升，原材料及关键部件价格高位震荡，企业经营压力进一步加大，内需市场动能偏弱，行业运行仍面临较大压力，因此，行业更要密切关注外部环境变化形势，有效应对各类风险挑战，持续扩大内需，深入整治“内卷式”竞争，营造良好市场环境，助力行业平稳运行 。
注：图表均来自中汽协
216.73.216.87
