IPO周报 | 北交所表态“加强交易监管”,出门问问冲刺港交所,杰锐思本周上会,SHEIN被曝赴美秘密交表

来源 | 《财经》新媒体 整理 | 刘芬 编辑 | 蒋诗舟  

2023年12月04日 12:31  

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上周(2023年11月27日~12月1日),A股最新上会的3家企业,均来自北交所,其中图南电子、康农种业获得通过,博达软件被暂缓表决。同时,上周共有7家企业终止IPO,为主动撤回IPO材料,分别是来自上证主板的南高峰,来自深证主板的腾龙健康、迪柯尼,来自科创板的爱士惟,来自创业板的宁波华瓷,来自北交所的凯鸿物流、神州能源。

本周,3家公司将迎来上会,分别是来自上证主板的红四方,来自创业板的杰锐思,来自北交所的云星宇。

此外,根据发行安排,上周A股共有4只新股申购,创业板1家,科创板1家,北交所1家,深主板1家。本周A股将有3家公司迎来首发申购,分别是丰茂股份、索宝蛋白、安培龙。

新股上市方面,C思泰克(301568.SZ)开盘溢价209.94%,上市首日收盘上涨187.47%;C京仪(688652.SH)开盘溢价88.17%,上市首日收盘上涨74.59%;C中机(301508.SZ)开盘溢价137.81%,上市首日收盘上涨191.74%。北交所方面,机科股份(835579.BJ)上市首日开盘报25.00元,截至收盘报20.70元,涨幅158.75%,成交额7.20亿元,振幅100.63%,换手率83.46%,总市值25.83亿元。港交所上周无新上市公司。

以下是关注度较高的IPO事件:

北交所表态“加强交易监管”

据《中国证券报》报道,11月27日,北证50指数大涨11.41%,指数一度冲至1114.26点,A股涨幅榜继续被北交所股票霸榜。事实上,北证50指数从底部的700余点到1100多点,仅耗时一个多月,演绎A股局部牛市的同时,市场短期过热的苗头逐渐显现。

同日,北交所发布加强交易监管公告,对涉及盘中拉抬打压、以涨停价格大额申报或连续申报等异常交易行为,共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次。当天夜里,凯华材料、志晟信息、华阳变速这三家被点名的公司均有行动,2家披露《股票异常波动暨停牌核查公告》,1家披露《股票交易风险提示公告》。随后,北交所行情出现回调,但与前期相比,市场活跃度维持高位。

出门问问二度冲刺港交所

12月1日,出门问问有限公司(下称“出门问问”)再次向港交所递交上市招股书,冲击 “港股 AIGC 第一股 ”。该公司在今年5月30日曾递过一次招股书,但已失效。根据灼识咨询报告,于2022年按收入计,出门问问在在中国的AI语音技术及自然语言处理软件解决方案领域位列第3,市场份额为1.4%;AI赋能硬件方面,于2022年按收入计,占全球市场份额0.02%。其中,收入主要来自AI软件解决方案(包括AIGC解决方案、AI企业解决方案)、智能设备及其他配件。

据招股书显示,2020年、2021年、2022年和2023年上半年,出门问问分别实现营收2.65亿元、3.98亿元、5亿元和2.62亿元,经调整净利润分别是-1.57亿元、-0.73亿元、1.09亿元和0.65亿元。同期,研发开支分别为0.97亿元、0.92亿元、1.19 亿元、0.73亿元,分别占同期总收入的36.7%、23.0%、23.7%及27.7%。

出门问问称,从长远来看,随着规模扩大,预计就外包研发服务方面对供应商的议价能力会 增强,从而能够获得更优惠的定价条件;且利用其在AI行业积累的大模型能力,能够不时整合各种行业数据和市场资料,包括客户的偏好和术语以及不同行业的案例研究。由于以上因素,研发开支占总收入的比例将普遍下降。

杰锐思本周上会

12月8日,苏州杰锐思智能科技股份有限公司(下称“杰锐思”)将在深交所首发上会,拟募资6.04亿元,用于智能装备产业化建设项目、研发及数据中心建设项目、补充运营资金。据悉,杰锐思成立于2010年,主要从事智能检测设备、智能生产组装设备(线)、锂电生产设备的研发、设计、生产及销售。

上会稿显示,2020年、2021年、2022年和2023年上半年,杰锐思分别实现营收4.34亿元、5.57亿元、6.27亿元、1.91亿元;归母净利润分别为0.32亿元、0.62亿元、0.83亿元、235.05万元;综合毛利率分别为 42.85%、39.07%、39.97%和 34.18%。同期,公司来自前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为51.89%、50.41%、68.40%和70.12%;应收账款余额占各期营业收入比例分别为 41.38%、59.97%、63.48%和 173.65%。

值得注意的是,杰锐思在上会稿中称,部分股东在投资或受让公司股份时,与公司及控股股东、实际控制人签署了对赌协议。根据各方签署的补充协议,涉及公司作为当事人的对赌协议已终止;涉及控股股东、实际控制人作为义务承担主体的对赌条款采用附恢复条款的清理方式进行处理,即对赌条款自公司递交本次发行申请材料时终止,如果未来公司首次公开发行申请被撤回或审核未通过,该等对赌条款将重新生效,公司控股股东、实际控制人可能存在股份回购义务,进而使得公司存在股份情况发生变化的风险。

SHEIN被曝秘密交表赴美IPO

据《上海证券报》报道,日前,SHEIN被曝秘密交表赴美IPO,估值或达900亿美元。与此前多次传言的回应类似,SHEIN官方人士对外“暂无回应”,或表示“不太清楚”。这家2008年创立于南京,2015年转战广州,如今已将总部迁至新加坡的中国跨境电商独角兽,从最初主打中国制造的婚纱礼服,到如今扩展至全品类,成为全球电商领域的耀眼新星。

此外,这不是SHEIN第一次传出上市消息。SHEIN从2020年就开始筹备上市,但当时因为各种因素影响,上市计划被搁置。2022年,SHEIN又一次重启IPO计划,但很快IPO计划再次中止。公开资料显示,过去10年,SHEIN共完成9轮融资,众多国际知名投资机构参与其中。