IPO周报 | 觅瑞集团递表港交所,扬德环能、凝思软件本周上会,合合信息冲刺“智能文字识别第一股”

来源 | 《财经》新媒体 作者 | 刘芬  

2023年07月31日 11:22  

本文2597字,约4分钟

上周(2023年7月24日~7月28日),A股最新上会的4家企业中,创业板1家,上交所主板1家,深交所主板1家,北交所1家,均顺利过会。4家企业分别是:中航上大、北自科技、通力科技、开特股份。

本周将上会的4家企业分别是:拟上市地为创业板的凝思软件,拟上市地为科创板的合合信息,冲刺深交所主板的宏石激光,冲刺北交所的扬德环能。

根据发行安排,上周共有7只新股申购,创业板5家、科创板1家、上交所主板1家。

新股上市方面,C舜禹(301519.SZ)上市首日收盘上涨62.97%,开盘溢价33.78%;C盛邦(688651.SH)上市首日收盘上涨37.84%,开盘溢价42.01%;C君逸(301172.SZ)上市首日收盘上涨34.70%,开盘溢价53.21%;C港通(301515.SZ)上市首日收盘上涨32.03%,开盘溢价18.74%;C福事特(301446.SZ)上市首日收盘上涨27.25%,开盘溢价34.84%;C逸飞(688646.SH)上市首日收盘上涨20.73%,开盘溢价2.56%;C威迈(688612.SH)上市首日收盘上涨4.95%,开盘溢价26.88%;博盈特焊(301468.SZ)上市首日开盘下跌15.95%,截至当日收盘跌15.72%;光格科技(688450.SH)上市首日开盘下跌9.59%,截至当日收盘跌13.69%。北交所、港股方面,上周无新增上市企业。

以下是关注度较高的IPO事件:

癌症早筛企业觅瑞集团递表港交所,疫情消散亏损扩大

7月25日,觅瑞集团向港交所主板递交上市申请。招股书显示,觅瑞集团是一家起源于新加坡的核糖核酸(RNA)技术公司,专注于在全球范围内普及疾病早期检测的诊断解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,其核心产品GASTROClear为全球首款也是唯一一款获批准进行胃癌筛查的分子诊断IVD产品。

招股书显示,2020年至2022年COVID-19疫情期间,觅瑞集团销售Fortitude试剂盒的收入已超过约1亿美元。2021年、2022年,GASTROClear已商业化,销售记录约为130万美元及350万美元的检测试剂盒。截至最后实际可行日期,觅瑞集团早期检测产品及候选产品组合包括两种商业化产品及六种处于临床前阶段的候选产品。

截至2021年、2022年及2023年前四个月,觅瑞集团实现收入约6064.98万美元、1775.90万美元、577.51万美元。同期亏损分别约为308.11万美元、5620.27万美元、2158.71万美元。同期,觅瑞集团的毛利率分别为69.6%、52.5%、49.3%。

针对2022年收入大幅下滑、亏损高企,觅瑞集团在招股书中解释,Fortitude试剂盒的销售额于2022年大幅下降,且预计其将继续大幅下降,并预测未来可能无法以其他产品及服务产生的收益抵销该收益减少(无论全部或部分)。觅瑞集团表示,未来的收益将取决于早期检测及精准多组学业务分部中 GASTROClear及其他候选产品的进一步销售及商业化。

扬德环能闯关北交所

8月1日,北京扬德环保能源科技股份有限公司(下称“扬德环能”)即将上会。据悉,该公司致力于分布式能源领域的项目投资运营、技术研发、装备制造和技术服务,本次IPO拟募资1.85亿元,主要用于瓦斯发电站建设运营项目、研发中心建设项目、偿还金融机构借款等。其中偿还金融机构借款项目的金额最高,达6510.08万元。

6月初,北交所对扬德环能进行了二次问询。问题涉及:违规用地整改及内控的有效性、瓦斯发电政策变化的不利影响、经营风险及披露充分性、瓦斯发电业务合规性、应收电价补贴款收入确认依据不充分、收入及应收账款核查的充分性、募集资金运用披露不充分等。

招股书显示,2020-2022年,扬德环能分别实现营收3.01亿元、3.32亿元、3.43亿元,净利润分别为6643.47万元、7265.90万元、7244.96万元;毛利率分别为45.22%、44.52%、41.60%。

凝思软件本周上会,毛利率超97%

8月3日,北京凝思软件股份有限公司(下称“凝思软件”)将迎来上交所首发上会。据悉,该公司致力于操作系统的研发,并以此为基础开发围绕操作系统的系统功能软件和云计算产品等,计划募资7.93亿元,其中1.91亿元用于多业务场景操作系统升级及产业化项目,2.33亿元用于生态软件、云计算产品研发及产业化项目,3.68亿元用于业务支持及营销服务中心建设项目。

招股书显示,2020年至2022年,凝思软件的收入分别约为1.42亿元、1.72亿元和2.11亿元,净利润分别为1.05亿元、1.03亿元和1.21亿元,扣非后净利润分别为9952.24万元、9597.73万元和1.16亿元。其中,来自电力企业的收入占比分别高达99.31%、98.32%和96.87%。同期,公司前五大客户的收入占比分别为75.03%、71.07%和65.49%,来自国家电网的收入占比分别为52.41%、47.39%和44.38%。

2020年至2022年,凝思软件的综合毛利率分别达到98.58%、98.39%和97.79%,同行可比公司均值分别为77.88%、75.93%、72.19%;研发费用率分别为13.56%、17.05%和20.54%,同行可比公司均值分别为22.43%、22.02%和23.88%。

合合信息冲刺“智能文字识别第一股”

8月4日,上海合合信息科技股份有限公司(下称“合合信息”)科创板首发事项将迎来上会审议,或成“智能文字识别第一股”。据悉,该公司是一家人工智能及大数据科技企业,基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术,为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务,拟募资14.9亿元。

2020年-2022年,合合信息实现营业收入分别约为5.78亿元、8.06亿元、9.88亿元;对应实现归属净利润分别约为1.3亿元、1.44亿元、2.84亿元;对应实现扣非后归属净利润分别约为9655.71万元、1.39亿元、2.65亿元。2023年上半年,公司预计实现营业收入5.4亿元至5.9亿元,预计实现扣非后归母净利润1.49亿元至1.79亿元。

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