点开谷歌卫星地图,从默认的“当前位置”移开,鼠标向亚洲西南部的方向滑去,沙特阿拉伯与其首都利雅得的名字浮现眼前。随着地图比例尺变大,纵横交错的线条将整个利雅得连接起来。进入城市,在与城南旧“四方宫”相对的西北部方位,一座400米 x 400米的巨型立方体建筑正拔地而起。
这就是计划为沙特非石油经济增加约500亿美元的新四方摩天大楼,也是窥视该国从传统转向现代、从历史迈向未来的缩影。它处在沙特“2030愿景”的节点,预计于2030年完工。根据规划,不论是内部旅游景点还是住宅商业区、剧院博物馆,都会用数字虚拟技术创造出超现实体验和新商业机会,科幻味十足。
从石油到科技,现在的沙特正扭转人们的固有认知。盘点沙特经济转型的历程可以发现,“居安思危”的心态叠加对国际局势的审判与野心,使得沙特发展非石油经济的动作越来越快,一边发力能源部门改革,一边加大对外开放力度。
在窗口期和关键节点,沙特乃至中东成为中企争相“掘金”的新目的地。
去沙特掘金
回溯新一轮改革的起点,可定位到2015年。这一年沙特现任国王萨勒曼登基,王储穆罕默德·本·萨勒曼随后提出以“活力社会、繁荣经济、雄心国家”为主题的“2030愿景”经济计划,并确定“阿拉伯与伊斯兰世界的心脏、全球性投资强国、亚欧非枢纽”三大愿景目标。
年轻王储直面“后石油时代焦虑”,从顶层设计到数字化基建步步深入,主张多渠道扩大收入来源,大力发展私营经济,在旧世界里建设新世界。具体目标是在2030年前吸引投资超过4260亿美元,同时创造160万个工作岗位,使沙特的非石油出口增至2670亿美元,力争工业、矿业、能源和物流四大产业对GDP的贡献达到3200亿美元。类似例子还存在于整个中东地区。
沙特阿美上市是王储萨勒曼推动“2030愿景”的一环。2017年,全球最大石油生产商、沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美,在上市前被整体划拨到沙特公共投资基金PIF旗下领导,后者是沙特实现经济发展战略的发动机。通过混改上市,沙特阿美成为PIF扩大资产规模和获取现金的利器。2023年4月,沙特阿美4%的股份又被转让给PIF旗下子公司。除PIF这类公共实体,私营企业亦成为沙特对外投资的重点渠道,世界各地企业涌向沙特掘金。
“随着沙中两国关系日益紧密,两国企业间的合作机会和空间也将越来越大。2022年以来,多个来自中国的政府及企业代表团到访沙特,我们也看到更多的潜在合作机遇。” 沙中商务理事会主席、阿吉兰兄弟集团及其子公司副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰在接受媒体采访时表示。放眼世界,欧美大部分市场基本处于红海,竞争非常激烈;东南亚是一个很大的市场,但要真正扎根到本土市场需要适应各个国家的多种不同情况。相比之下,中东市场在文化、语言、宗教各方面较为相似,主要几个国家人均GDP超2万美元。
这是一个天时地利人和的选择。宏观上,阿盟峰会、五国首脑会议等顺利召开,加之近期在中国斡旋下的沙伊复交,阿拉伯国家共谋发展已成大势,国家间关系正掀起一股“和解潮”。区域上,中东特殊地理位置使得它在地缘政治和经贸关系中扮演重要的桥梁角色。俄乌战争爆发后,俄罗斯能源出口受限致国际油价上涨,为中东提供了现金收入保障。
以中东地区面积最大的国家——沙特阿拉伯为例,在“2030愿景”战略的支持下,沙特非石油收入在七年内增长了193%,于2021年达到近992亿美元,约占国家总收入的40%。2022年四季度,沙特非石油经济年增长率达6.2%,为2021年三季度以来最高水平。
从人员结构上看,根据沙特数据总局提供的2021年年中人口数据,沙特人口总数为3411.08万人,近72%的人口集中于15-64岁年龄段。一面是较高的居民收入和旺盛的消费需求,一面是贫乏市场和相对落后的数字化产业,这里蕴含着丰富的想象空间。而沙特是中国在中东地区第一大贸易伙伴,十年来中国和“一带一路”沿线国家的经贸往来日益深化。中国企业可以补充沙特缺少的商品和服务,也可以在该土壤上打造品牌和影响力。
显然,在这个信心高涨的时期,中沙合作的意义远大而明了:中国企业具备沙特目前需要的产能和技术,沙特可以提供中国企业需求的市场和资金。
增长点在哪?
浓厚的转型氛围和机遇为中东吸引了融资和企业。2023年4月,亚投行首个海外办事处也落地中东阿联酋。但“中东行”是一回事,在残酷的商业世界生存是另一回事。对出海掘金的中企而言,弄清以下几个问题显得至关重要:我们是谁,我们在新兴市场有何机会与优势,如何融入本地生态。
梳理后可以发现,近十年来,我国对共建“一带一路”国家的产业投资涵盖了基础设施、能源矿产、交通、农业、高科技产业和金融等行业。作为“一带一路”的一部分,2015年提出的“数字丝绸之路”凸显了中国在国内外发展数字基础设施的目标。2022年,中国同中东国家贸易额达到5071.52亿美元,同比增长27.1%,创新、绿色、可持续成为双方未来合作的新关键词。
一方面,中东的基建和能源给中国的建筑、电力、通信等企业带来机会;另一方面,中东地区的市场开放和数字化转型持续释放红利。以沙特为例,其目前正处于转型十字路口,对引进先进技术助力行业升级有着大量需求。比如,沙特、阿联酋等国的互联网普及率已达到90%以上,电商渗透率还不足20%。
穆罕默德·艾尔·阿吉兰认为,在沙特乃至中东地区,市场投资偏好科技属性强、符合数字经济发展趋势的产业,并将持续一段时间。智慧医疗方面,该公司与来自中国的健麾信息在利雅得成立合资公司,目的是响应沙特医疗产业迈向数字化、自动化的趋势。清洁能源方面,该公司正在与中国及其他国矿业公司进行潜在合作洽谈,以共同探索可再生能源存储的原材料开发。文娱旅游方面,随着大型赛事和旅游业的蓬勃发展,该公司也正在和相关中国企业探讨在沙特乃至中东地区的业务扩展及合作,充分利用互联网科技实现旅游产业链升级管理。
“沙特目前正处于经济转型期,需要大量引进先进科技来助力相关行业转型升级,而很多中国企业在高科技领域都有很好的表现,在沙特‘2030愿景’提到的相关行业都处于世界领先位置。” 穆罕默德·艾尔·阿吉兰在谈到未来哪些产业在沙特具备高成长性时表示,中国在科技等新兴领域发展迅速,在全球范围展现出非常高的竞争力,例如金融科技、制造业、科技与人工智能、5G、医疗、物流、游戏等。背后的商业逻辑是,数字基础设施是数字经济发展的重要基石,中国投资者有能力快速把在中国市场验证过的成熟业务模式和解决方案带到中东市场并按照当地情况落地执行。
从“中东行”的方式来看,国内企业更多通过与本地化的企业达成合作,以合资的形式进入并撬动中东市场,搭建本地生态的数字化。其中,安全合规、成本控制、本地融入、如何创新等,均是中企出海需要提前设想好的问题。
与之形成对比的是,一些中国企业早在五、六年前就在中东扎根,正取得可观的回报。相较于过去标准化产品跟服务的输出,一些企业开始定制本地化的产品解决方案,寻找新增业务,思考如何塑造全球市场的影响力。
阿吉兰的底气与打法
盘点中国企业出海中东的案例不难发现,推动合作务实落地需要官方高层和民间力量共同努力。
为减少经济外流和吸引外企,沙特此前宣布从2024年开始停止与区域总部设在沙特以外国家的公司、机构或主权基金等签署合同。沙特投资部长 Khalid Al-Falih 在一次采访中称,截至2022年底,已有80家公司提交将总部迁至利雅得的申请,利雅得将成为“中东政治和经济的大首都”。
沙特大多数项目鼓励长期合作经营,资金、人员有本土化比例要求,未给“短期机会主义者”留有太大的生存空间。就业内人士总结的雷区而言:这要求企业不能忽视海湾国家的多样性,一味挪用在阿联酋等其他海湾国家的成功经验。要摒弃零和博弈的心态,以包容开放的合作心态,在赚取市场高速成长红利的同时,需要在尊重本地化的基础上寻找商业机遇。
合作渠道在中东的本地生态上扮演着共建共创的角色。凭借数十年积累的沙特政府资源和跨行业经验,阿吉兰兄弟控股有能力成为中企通往沙特以及中东北非地区(MENA)的门户及伙伴——通过各地投资团队紧密互动,将创新性或颠覆性的产品服务带到沙特,帮助中资企业克服信息不对称的难题,助力中资在当地市场的业务开花结果。
阿吉兰兄弟董事会成员
据悉,阿吉兰兄弟控股是最早进入中国的沙特私营企业,目前已升级为全球多元化投资集团,是沙特在华规模最大的私营企业,在超过25个国家运营着75家公司,拥有逾1.5万名员工。
集团旨在投资沙特关键经济增长部门的多元化项目组合,并与沙特“2030愿景”支持重点发展的行业领域保持一致。2022年,阿吉兰兄弟控股与15余家中国企业签署总金额近600亿元人民币的协议,投资领域覆盖基础设施、云计算、人工智能、医疗科技等行业。自2017年开启多元化战略转型以来,阿吉兰兄弟控股已成功完成了20多个合作项目,合作伙伴遍布全球,其中40%为中国企业。清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心在一份关于阿吉兰家族企业的研究报告中,将该家族概括为“沙特后石油时代经济转型的微缩样本”。
2022年,集团与顺丰国际成立的AJEX埃捷国际物流正式在中东市场投入运营,抢占中东电商用户半边天;与中国领先科技公司威富通共同成立的金融科技公司Tiqmo在沙特已正式获得沙特中央银行(SAMA)授予的电子钱包业务运营授权;与人工智能独角兽企业第四范式合作,探索中国人工智能技术与沙特产业升级需求相结合的发展空间;在电气及能源领域与正泰及其集团的合作,将以合资公司形式提升沙特本土化电气产品制造能力;除了此前提到的健麾信息,阿吉兰兄弟控股旗下医药子公司与贝瑞基因在沙特成立合资公司,专注生育健康领域基因检测……
以AJEX与顺丰国际的合作为例,穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示,在协助顺丰国际进入沙特和阿联酋等国家后,双方目前正计划拓展更多在中东北非市场的机遇。为了克服在不同地点开展业务时可能出现的挑战,阿吉兰兄弟控股将帮助合资公司更好地规划其组织架构、税务策略、人才引进等。
中企出海中东是会倒在落地扎根前,还是如愿成为大树?成败暂无定论。可以确定的是:一些公司的产品服务已奏响进军国际市场的号角,开启找寻全新增长曲线的征途;而中东市场的发展正同样高歌猛进,商机无限,等待中国企业前去开拓。